FP相談

「周りと比べて貯金が少ない気がする…」などお金に対して漠然とした不安がある方。
「20代で結婚し、30代でマイホームを建てる。老後はたまに旅行したい。そのためのマネープランを立てたい」など夢や相談の目的が明確な方。
いろいろな方が相談に来られますが、やることは全員同じです。
それは、今後どんな人生を送りたいかというライフプランと現在の家計・収入状況を見直すこと。そして現在の不安を解消する解決策、つまり「目標を叶える方法」を考えます。
その方法は、保険や資産形成などの金融商品を組み合わせてご提案。あらゆる企業が出す商品から最適なものを選びます。